История разворачивается вокруг Рэя Хитомы, учителя, который, после болезненных переживаний в прошлом, теряет веру в человечество и ищет уединение в удалённой школе, расположенной в живописных горах. Он надеется на спокойную и размеренную жизнь, но вскоре понимает, что его ученицы — это не обычные дети. Каждая из них представляет собой уникальное существо: русалка Кёка Минадзуки с её загадочной природой, оборотень Исаки Огами с двойственной сущностью, девушка-кролик Суй Усами с её игривым характером и девушка-птица Тобари Ханэда с мечтательным взглядом на мир.

Рэй сталкивается с вызовом: ему необходимо не только обучить своих подопечных основам человеческой жизни, но и помочь им понять свои эмоции и желания. В процессе взаимодействия с ученицами он начинает осознавать, что за их необычными обликами скрываются глубокие чувства и стремления. Каждая из девушек приносит в его жизнь новые краски и заставляет его переосмыслить свои предвзятые взгляды на людей.

Сюжет наполнен моментами юмора и трогательности, что делает его привлекательным как для любителей аниме, так и для тех, кто ищет глубокие темы о дружбе, принятии и самопознании. Рэй, постепенно открываясь своим ученицам, начинает возвращать веру в человечество и находит новое предназначение в жизни. Эта история о том, как необычные существа могут изменить восприятие мира и помочь друг другу стать лучше.